涂料企业 春节后你唯一要做的事——抢订单

临近春节，很多涂料厂早早就没有订单了，涂料用主要原料一路阴跌证实了这一点，我熟悉的众多涂料企业能安排生产到去年12月底的不多，元旦后还有订单须安排生产的更少。

问一圈原料贸易商，都反映涂料企业需求好似冰冻了，因为放开后一片羊，绝大多数涂料企业都不得不取消年会。

记得16年前在涂料企业一线(工厂)工作时，业务忙到春节都是安排工人加班、轮休的;即使到2019年春节，还有很多企业一直生产到除夕，现在这种普遍现象不见了，尤其是今年。

很多朋友问我涂料行业2023年怎么看，因为他们开始恐慌了。我告䜣他们“活下去”将会是2023年涂料行业主题。

2023年，春节回来后你唯一要做的事——抢订单!!!

涂料行业资深从业者

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2023年经济形势不乐观

越来越多的迹象表明全球经济衰退蔓延趋势确立!我们或将面临史上最大衰退!

五次衰退的共同特征是高同步性 ，尤其是大型经济体。

随着时间的推移，同步性还在不断提高，2009年和2020年是同步性最高的两次衰退。

有人讲虽然美国自二战后以来一直是全球最大的经济体，在金融上也占主导地位，但美国不能完全主导全球经济周期。

也有经济学家认为美国衰退至多是全球衰退的必要非充分条件——美国衰退并不一定导致全球衰退，但5次全球衰退无一例外地都对应着美国衰退。

换言之，如果美国经济实现了软着陆，全球经济大概率将逃逸二次衰退。

现在全球第二大经济体中国也出现麻烦了。

我们来看看充满金融属性，也就是从根本上反映经济状况的国际原料期货价格

明年随着经济衰退导致需求下降，油价将大幅下跌!假如俄乌冲突在今年上半年解决，还将消除能源成本中与战争相关的风险溢价，导致价格进一步下跌，最终布伦特原油价格可能暴跌至每桶仅40美元。

目前布油价格徘徊在每桶80-85美元左右，因此如果跌至每桶40美元，将意味着油价暴跌>54%。尽管这听起来有些耸人听闻，但在全球经济衰退、俄乌冲突停火等多方面因素推动下，将为石油市场释放“完美风暴” ，引发价格大幅下跌。

随着全球经济衰退蔓延，即使是以前有弹性的经济体，也可能屈服于消费者和企业需求的长期下降，这将导致油价下跌。而同时，随着石油价格迅速下跌，俄乌冲突可能迎来转机，这将导致支撑能源价格的一大风险溢价完全消失。

中国经济：2022年观察（都知道经济很差，但没有想到这么差）

我们避谈2022年的抗疫和动态清零，目前的一切已经告诉了你应不应该这么干。

随之而来的后遗症得花上数年去弥补。

市场预期2022年11月中国的消费增长是，统计局实际公布是(实际上你我都明白的，消费降幅更大)。

出口是振兴中国经济最重要的手段

可我们的出口下滑趋势已成立，并且3-5年内不可逆了!

2022年11月出口数据，预期，实际。我们的外贸压力进一步加大，据外媒数据，美对中国的制造业订单下降了40%。

其中对美和欧洲的出口分别下降25%和11%，2022年8-11月从我们到美的船舶集装箱总运量下降了21%。

可德国2022年9月对美的出口同比增长了50%，与2022年前9个月比，德国的机械工程行业直接增长了20%，美国在大量从欧洲进口商品。

中美的脱钩在加速

尽管美国仍是咱们第一大贸易伙伴，我们占美国进口份额从22%已经下降到了18% 。

美国的进口总额这几年增加了38%，所以我们看到出口金额是在增长，但是份额在下降。疫情的冲击，客观上减缓了对美出口供应链的转移。

美国现在大力在培育其他的供应链，东南亚跟墨西哥是美国重点培育的产业链。

美国总统多次出访东南亚，包括跟墨西哥签订了北美贸易协定。

印度自己构建了产业链，直接替代我们对美国的出口。美国现在正加大培育印度的本土供应链，美国沃尔玛等大的采购商，部分已经把全球采购办公室从上海搬到了印度。

印度2022年圣诞季出口美国的圣诞商品同比上升了97%，说明印度的替代在加速。

美国跨国大公司对供应链的安全要求已经高于成本的要求，大部分美国公司已经在战略中制定了供应链转移计划。

现在美国跨国公司已经明确要求，中国出口商在海外必须布局生产基地，并且给出路线图和时间表。 按照约定转移没有完成的话，就停止下新的订单。

政策稳定性和可持续性才是关键!

没有企业可以保证稳定供应、出口，很多时候保证稳定供应、出口企业说了不算，例如2022年不少企业因疫情被要求停工1-2个月，甚至主要进出口码头暂停进出口报关以月为单位。

欧美之间相互增加着进出口，已然在构建独立市场，独立的供应链、产业链。

这会进一步吸引双方的投资额增加，对我们的投资就减少了，这样的影响并非只是加息这种短期的，很可能会是长期、不可逆的 。

2023年我们的出口同比可能会出现二十年来首次负增长，进口也可能会出现二十年来首次负增长。

截止目前，我们的总债务应该超过了400万亿元，其中包括各地方城投债60+万亿元。远超美国等国，2022年11月末我们的货币和准货币M2供应量为万亿元，同比增长达，而我们的GDP只有114万亿元，我们的M2是GDP的倍!

而美国M2仅为GDP的91%，到底谁在乱印钱？

可以看出我们实际经济增长的质量并不高，虽然我们保持着宽松的货币环境。

但按照这样的模式发展，我们的钱凭什么比美元值钱呢?继续贬值的可能性只会加大。

2021年财政收入在万亿元附近。按5%的平均资金成本算，今年我们为债务应支付的利息高达20万亿元。因为高负债，很多地方政府和企业连利息都支付不起了。

我们正面临以下麻烦：

产能过剩加剧

出口增长开始乏力

人口总数下降

老龄化加剧

内需下滑开始

以2019年为基础，2025年前：

从上表可以看到，进口下滑更厉害，表明内需下滑开始了。

据统计，2021年我国有20%的人，年收入为8333元，月均不足700元。也就是说，有近3亿人每天的花费只有20元左右， 对于这些人，就算把他的消费全都挖掘出来，又能带动多少呢?

从2022年开始，每年退休的人超过2200万人，比同年去世的人多，财政压力越来越大，怎么干内需?

最近五年，中国绝大多数化工品产能增幅将达1倍，甚至几十倍;进口替代根本消化不了这么过分的产能增幅，一带一路目的是转移过剩产能，但有些产能扩张离谱到全世界市场都吃掉还严重过剩!

涂料行业新进入者蜂拥而至加剧产业内卷，95%涂料产品产能严重过剩和紧缺的场景将共存。