LED照明替换市场将进入新增长高峰期 价格战或“鸣金收兵”

高工LED产研院(GGII)最新数据显示：上半年中国LED照明市场产值2127亿元，预计2016年达到4576亿，同比增长15.35%。LED照明渗透率快速提升，传统照明大厂LED营收占比均已超过50%。

GGII预计，到2018年LED渗透率将接近90%，LED全产业链格局也将基本落定。意味着，从今年开始到2018年，LED替换照明市场将进入最后的百米冲刺阶段。

在此大背景下，LED照明替换市场将进入新一轮增长高峰期。以球泡灯、灯管为代表的替换光源市场规模将呈现快速增长趋势。

美国能源部(DOE)发布最新一版的一般照明应用固态照明节能双年版预报。这份报告主要聚焦美国一般照明市场，报告预计2035年，北美LED灯和灯具预期占灯具安装的86%，相较之下，2015年仅6%。

经历了几年的价格战之后，上半年LED产业迎来了中上游涨价潮，同时面临逐年人工成本上涨等外围因素，价格竞争最为激烈的LED替换光源市场正在发生一些微妙变化。

“价格战不得不打，去年谁不打价格战?”木林森(002745)执行总经理林纪良谈到去年一度掀起的LED行业价格风暴，“但去年你不打价格战，你就会直接出局了，连市场占有率都不见了。”

他坦言，打价格战是为了巩固市场，加大研发投入是为了技术储备，扩大产能是为了拥有强大的生产基地。

而这些战略布局的效应，或许将在今后几年得到印证。

价格下降空间收窄

进入2016年，行情逆转，LED行业“涨价风”此起彼伏，从今年5月份全球LED芯片部分产品上调，到8月底，中国LED芯片和封装企业相继上调5%-15%。整体市场行情回暖的背后，是产业链各个环节的成本空间已经几乎贴近“生死线”。

从LED灯诞生开始，就伴随着每年30%的价格下降。过去两年的替换光源的价格下降主要是芯片光效提升及供应量的快速增长带动的成本下降。

“在芯片的成本触底后，由于工艺的不断创新，散热材料和加工成本再次触发价格的下降，到今年，下降的空间几乎非常小。”阳光照明(600261)中国区总经理陈以平表示。

成本下降空间“几乎为零”的背后，还有原材料价格的全面上涨。

除了芯片、器件等核心部件的价格回调，包括铝基板在内的一些原材料也出现了价格上涨的趋势。

业内人士透露，线路板原材料供应商价格其实从6月份就已经开始涨价，到目前为止已经涨了3轮，涨幅达到10%—30%。

目前，PCB在LED行业的应用主要是封装、电源、照明等领域，尤其是LED显示屏今年以来需求的快速增长，COB等封装市场规模的增长，都在催生PCB市场的需求增长。

板材涨价对下游照明企业不会产生太大的影响，因为板材成本在整个照明产品中所占的比例并不太大，大概在5%-8%之间。

三雄极光副总经理林岩表示，“作为照明厂商，我们不会因为板材涨价而跟着涨价，我们会根据自身情况进行成本的合理控制。”

但对于小企业来说，上游原材料的涨价无疑会产生不小影响。

“此次涨价对LED行业洗牌具有一定的促进作用。这就如同催化剂，但并不会产生特别大的影响。” 林岩表示。

对于未来是否还有降价空间，陈以平表示，“如果企业本身能够合理的控制人工，物流等的效率成本，通过走差异化路线，降价是有可能的。”

规模化生产成唯一出路

“唯一还能有理由下降的办法就是通过规模化的生产，来降低制造费用，最大限度的减少不必要的成本。”立达信相关负责人强调。

高工产研LED研究院(GGII)数据显示，阳光照明、欧普照明(603515)、佛山照明(000541)、雷士照明等传统照明上市公司LED营收普遍较上年同期增长三成以上，同时毛利率也普遍呈现较上年同期有所提高。

在LED营收增长的同时，对于下半年的行业走势，上述上市公司在半年报中都提及了通过自主改造升级、引进购买等方式，对生产线进行了自动化改造及试产，达到了提高生产效率、节约人力资源、提升产品品质的目标。

从目前行业反馈的情况来看，下半年这些照明大厂将逐步推广成熟的自动化改造方案，并对更多的生产线进行自动化改造。

阳光照明在半年报中提到，产能规模的扩大不是简单的人员数量的增加，阳光照明为了加强人均产值提升的导向而有效推进，在多类产品和多种工艺环节都引进实施了自动化改造。

对成熟的自动化方案进行适度的推广复制，从而加强了成本控制，为公司整体毛利率的提升作出了贡献。

“自动化对降低用工风险、提高效率、提升品质都有帮助，也是一个制造企业的核心生产力。”阳光照明总经理官勇表示，对照明企业来说，自动化生产线无论是对于生产者还是使用者，对人才、工艺都有很高的需求，此外，也更需要产品设计定型，技术前瞻性。

上半年，国家工信部公布了“2016年智能制造试点示范项目”名单。立达信光电子科技有限公司申报的《LED照明智能制造试点示范》成功入围，成为2016年照明行业唯一入围的企业。

立达信作为一个目前国内LED照明单品规模最大的企业之一，目前LED灯泡的自动化流水线有40条，筒灯的自动化生产线有两条，灯管自动化生产线有两条。

对于自动化设备制造企业来说，下游需求的变化，既体现在对设备价格的接受度在上升，另一方面则体现在设备企业仍在不断进行技术升级。

中为光电的相关负责人表示，“目前我们已研发出两款自动化生产线，一是之前的球泡灯，二是现在的LED直管管(有塑料和玻璃两种材质)。”

目前，国内LED照明产品出口前十企业，如立达信、阳光照明等其中有7家企业正在使用中为光电的LED灯具智能生产线。

对于未来公司是否会增加其他灯具品类的自动化线研发，中为光电透露，“主要看市场反馈(下游照明企业的需求)，再布局。”

中小企业该何去何从

毋庸置疑，身处“大者恒大，强者恒强”的产业大背景下，各类灯具的研发、生产及销售普遍集中于大型规模企业手中，企业间的市场竞争将回归理性，而对于中小规模的企业来说，则将面临成本与需求的双向压力。

对于设备生产商，必须通过提升自身的技术储备，时刻准备好应对市场的千变万化，据业内人士表明，“为了生存，要么拥有雄厚的资本，要么拥有独特的技术，否则会被淘汰。”

“大企业原材料采购量大，会有一定的谈判筹码。小企业没有机会谈，我们说涨多少就涨多少，否则，我们不会再供货。这样一来，下游的小企业成本将会提高，肯定难以生存，会加速并购，整合，洗牌。”一位LED原材料厂商负责人表示。

事实上，涨价会造成新一轮洗牌，没有品牌优势，没有购买力的中小规模企业很难生存。

LED行业虽然还是有好的发展机会，但企业自身的转型也必须加快，否则会面对很多困难重重。“没有规模优势的企业，价格也没有优势，订单自然会骤降，因为涨价并不会让市场需求增多。”相关人士提到。

竞争到最后，LED通用照明市场一定会形成寡头格局，就是几家大企业玩。那么，中小企业的出路到底在哪里?

晶科电子总裁肖国伟博士表示：“将来的LED照明市场，重点是在于更好的发挥LED照明中本身具有的优势和特长。这种趋势会越来越明显。”

在规模品牌企业集中精力抢占替换市场份额时，中小企业需要利用这个窗口期，尽快调整产品和市场定位策略，找准自己的细分市场。